Создание системы учета клиентов на базе CRM и настройка ее взаимодействия с другими системами

Пирожочки, если вы стремитесь эффективно управлять клиентами и автоматизировать бизнес-процессы, CRM-система для вас просто необходима. Давайте вместе рассмотрим, как создать такую систему на базе CRM и настроить взаимодействие с другими сервисами, используя платформу Make (ранее Integromat).

Выбор CRM-системы

Первый и, вероятно, самый важный шаг — это выбрать подходящую CRM-систему. Как это сделать? Да, вариантов на рынке множество, и каждый предлагает свои уникальные особенности.

KeyCRM

Я долго искал, пока не остановился на KeyCRM. Эта система просто шикарная для бизнеса в сфере услуг и e-commerce. За счет возможности собирать заявки и заказы из различных каналов, как сайты, мессенджеры и социальные сети, она позволяет все держать в одном месте. К тому же, KeyCRM поддерживает интеграцию с маркетплейсами, такими как Amazon, eBay и Shopify, что для меня оказалось настоящей находкой. Просто представляете, как удобно это — заказы из всех источников в одном окне!

CRM в Excel

Если у вас ограниченный бюджет и вы не хотите заморачиваться с сложными системами, вспомните о CRM в Excel. Да, я знаю, звучит просто, но в этом есть своя прелесть. Создайте таблицы для хранения данных о клиентах и сделках, используйте формулы и макросы для автоматизации процессов. Звучит попросту, но не менее эффективно!

Настройка CRM-системы

Теперь давайте поговорим о том, как же настроить вашу CRM-систему.

Основные функции CRM

Вот вам небольшой список основных функций, которые могут действительно упростить вашу работу:

• Сбор и обработка заявок: соберите заявки из различных источников, включая сайты и мессенджеры.
• Учет клиентов: создайте профили клиентов с контактными данными и историей взаимодействия.
• Воронки продаж: настройте воронки для отслеживания статусов клиентов и сделок.
• Аналитика: используйте инструменты для оценки эффективности и загруженности.

Интеграция с другими системами, используя Make

Окей, мы подготовили нашу CRM. Теперь давайте свяжем её с другими системами, и тут на помощь приходит Make — платформа для автоматизации, которая позволяет легко компоновать разные сервисы, не прибегая к программированию.

Возможности интеграции

С помощью Make вы сможете:

• Автоматизировать рабочие процессы: создавайте сценарии, которые будут выполнять рутинные задачи.
• Использовать триггеры и действия: ваши события в CRM могут запускать сценарии в Make.

Шаги по настройке интеграции

Создание сценария в Make

1. **Регистрация в Make**:
– В первую очередь, зарегистрируйтесь на платформе: Make.
2. **Создание нового сценария**:
– Нажмите “Create a new scenario”, добавьте модуль вебхук, выбрав “Custom webhook”. Скопируйте адрес вебхука.

Подключение CRM-системы

1. **Выбор модуля CRM**:
– Выберите нужную CRM (например, AmoCRM или Kommo) и авторизуйтесь, введя свои данные.
2. **Настройка вебхука**:
– Настройте вебхук в вашей CRM для отправки данных в Make. Для Kommo нужно будет указать домен и пройти авторизацию через OAuth 2.0.

Автоматизация процессов

1. **Добавление действий**:
– В сценарии добавьте необходимые действия — создание контактов, обновление информации или отправка уведомлений.
2. **Тестирование и оптимизация**:
– Не забудьте протестировать свой сценарий. Убедитесь, что все данные корректно отображаются и система работает так, как вы задумали.

Примеры интеграций

Интеграция с SendPulse

Представьте, что вы подключаете свою CRM к SendPulse для автоматизации рассылок. Когда в CRM появляется новое событие, сценарий в Make может запускать уведомление в Slack или создавать контакт в SendPulse. Это просто восхитительно!

Интеграция с Kommo (AmoCRM)

С помощью Make вы также можете наладить взаимодействие с Kommo. Настройка вебхука и авторизация через OAuth 2.0 помогут вам автоматически получать заявки с сайта и создавать новые контакты в вашей CRM. А это действительно значит, что вам больше не придется тратить время на ввод данных вручную.

Заключение

Пирожочки, создание системы учета клиентов на базе CRM и интеграция с другими системами через Make — это действительно ценный инструмент для повышения продуктивности вашего бизнеса. Следуя этим шагам, вы сможете упростить управление клиентами и сосредоточиться на том, что действительно важно — развивать ваш бизнес.

Призыв к действию

Хотите быть в курсе последних новостей о нейросетях и автоматизации? Подпишитесь на наш Telegram-канал: Подписаться. Не упустите возможность улучшить ваш бизнес с помощью современных технологий!